算力产业链积极信号频现 全球需求共振下AI服务器高增长可期
《科创板日报》7月19日讯 近期,包括鸿海、英业达、广达在内,一众台股算力公司业绩向好。6月数据显示,公司单月营收同比均实现增长,其中涨幅最低属英业达,为6.73%;涨幅最高属信骅,为123.02%。
追溯业绩增长的原因,《科创板日报》发现,上述公司近期表述中均有提到,诸如“AI服务器收入增长”“AI服务器需求提升”等语句:
今年5月,鸿海表示,公司一季度AI服务器收入同比增近200%,AI服务器下游订单能见度高,指引今年相关收入逐季增长,预期全年AI服务器收入占整体服务器收入四成。
信骅表示,全球服务器出货量将呈现平稳,AI推理服务器需求将快速提升;AI服务器对资本支出的侵蚀现象将减缓,且AI服务器对BMC的需求将会提高,最大化每台服务器内含的信骅芯片价值。
广达表示,第二季度GPU料况改善,带动AI服务器出货,下半年会有显著动能。此前该公司在一季度法说会上表示,下半年AI服务器可望迎来出货爆发期,并称今年AI服务器将占整体服务器营收比重超过50%。
纬创表示,由于第二季度基数较高,预计AI服务器第三季度出货将环比增长两位数,一般服务器将持平或环比小幅增长。
实际上,AI算力需求爆发引起服务器需求增长已然成为行业共识。据Trendforce报告,在云服务提供商动能上,字节跳动因新业务的需求,拉大全年服务器采购;阿里巴巴与腾讯也因换机周期,纷纷于近期上修服务器整机订单。而据Gartner数据,全球服务器季度市场销售额达407.5亿美元,实现同比增长59.9%,出货量增长5.9%,达282万台。
中国银河证券认为,AI服务器需求的增长,特别是基于GPU、ASIC和FPGA等加速芯片的服务器,是推动全球服务器市场销售额大幅增长的主要因素。预计到2027年,AI服务器市场将以每年30%的复合增长率持续高速增长。
该机构进一步表示,AI服务器销售额高增意味着市场景气度持续,需求方资本开支意象稳增,服务器量价齐升,后续有望推动上游产业发展,包括服务器代工、供应链厂商、制造商等,同时推进下游应用市场的创新,从芯片制造到服务器集成传导至应用端,利好产业链。
从政策面来看,近期各地业已纷纷开展对算力产业链的布局推进:
昨日(7月18日),天津市人民政府办公厅印发天津市算力产业发展实施方案(2024-2026年),方案提到,提升关键技术创新能力。聚焦突破“卡脖子”技术,支持企业加快人工智能芯片布局,推进算力核心芯片技术路线整合和产品迭代。
7月初,北京市人民政府副秘书长许心超在2024全球数字经济大会人工智能专题论坛上表示,北京将继续深化区域协同合作,优化产业政策支持,持续推进本市算力基础设施建设,打造内蒙古-河北-北京-天津为主轴的京津冀蒙算力供给走廊,加快实现大模型应用落地见实效。
今年6月,广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施,其中提到,加快智能算力基础设施建设。出台实施加快我省算力基础设施发展的政策措施,促进珠三角和粤东粤西粤北高效互补和协同联动。
A股上市公司方面,算力产业链近期也释出积极信号。例如,AI芯片龙头寒武纪7月18日公告,公司实际控制人陈天石提议公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2000万元,不超过人民币4000万元。值得一提的是,该公司近5日内涨近35%,并且重回千亿市值。
另一方面,近期多个服务器、AI芯片公司上半年业绩预喜:浪潮信息公告,预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.5亿元–6.5亿元,同比增长75.56%-107.48%。海光信息公告,预计上半年实现净利润7.88亿元-8.86亿元,同比增长16.32%-30.78%。
从投资角度来看,华福证券建议关注:1)算力链:寒武纪、海光信息、龙芯中科等;2)数据中心硬件:中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
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